Dolarový index, který měří hodnotu dolaru vůči koši měn, ve středu vzrostl o 0,16 % na 102,07 a zotavil se z úterního poklesu o 0,27 %. Pozornost trhů se obrací k zveřejnění zápisu z jednání Federálního rezervního systému a k projevům jeho představitelů, které by mohly přinést signály ohledně dalšího zvyšování sazeb.
Euro odevzdalo část úterních zisků, kdy francouzské dluhopisy posílily poté, co favorit prezidentských voleb na příští jaro předestřel plány na výrazné snížení výdajů. Měna klesla o 0,25 % na 1,123 dolaru. Jen slábl i poté, co holubičí členka bankovní rady Bank of Japan uvedla, že by podpořila zvyšování úrokových sazeb, a oslabil o 0,19 % na 158,39 za dolar. Britská libra ztratila 0,21 % na 1,3244 dolaru.
Později ve středu má americká centrální banka zveřejnit zápis ze zářijového měnověpolitického jednání, na kterém zvýšila úrokové sazby v boji s inflací. Vyjádření představitelů Fedu v poslední době působí méně jestřábím dojmem po tom, co výdaje na osobní spotřebu (PCE) a čísla o zaměstnanosti za minulý týden vyšly nižší, než se čekalo.
„Po slabších datech o PCE a nedávných číslech o nezemědělské zaměstnanosti se zdá, že u Fedu je o něco menší naléhavost sazby zvyšovat,“ řekl v podcastu Gavin Friend, senior tržní stratég National Australia Bank.
Bezpečné přístavy a napětí kolem Jemenu
Dolaru pomohla i poptávka po bezpečných aktivech poté, co jemenští hútíjové napojení na Írán zaútočili na mezinárodní letiště v Adenu. Aby skončila válka, která už osm měsíců rozviřuje energetické trhy a podněcuje inflaci, musí Írán podle slov amerického viceprezidenta JD Vance agentuře Reuters provést „významné“ omezení svých kapacit pro jaderné obohacování.
Francouzský dluh a evropská politika tlačí na euro
Výnosy dluhopisů po celém světě v posledních týdnech rostly v důsledku očekávání zvyšování sazeb centrálními bankami a obav o stav veřejných financí. Francouzský dluh je pod narůstajícím tlakem, protože politici mají potíže krotit rozpočtový deficit před rozpolcujícími volbami v roce 2027. K nedávnému napětí kolem eura přispělo i vyhlášení předčasných voleb ve Španělsku.
Euro v úterý výrazně posílilo poté, co krajně pravicová francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová zvýšila svůj cíl pro úspory na 140 miliard eur (158 miliard dolarů) z původně plánovaných 125 miliard eur, pokud v roce 2027 zvítězí.
Bank of Japan signalizuje další zvyšování sazeb
Nová členka bankovní rady Bank of Japan Ayano Satová v rozhovoru pro agenturu Kyodo uvedla, že podporuje myšlenku zvyšovat úrokové sazby v několika krocích. BOJ by podle tří zdrojů obeznámených s jejím uvažováním mohla tento měsíc signalizovat, že jádrová inflace zhruba dosáhla jejího cíle 2 %, což by zdůraznilo její připravenost znovu zvýšit sazby.
Očekávání říjnového zvýšení sazeb Fedem slábnou
Očekávání, že Fed sazby zvýší již později tento měsíc, poklesla, trhy však stále počítají s dalším zvyšováním později v roce i v příštím roce.
Na rozdíl od nedávných výzev k obezřetnosti ze strany některých představitelů Fedu prezident Fedu v Kansas City Jeff Schmid v úterý uvedl, že centrální banka musí svou sazbu dále zvyšovat, aby snížila inflaci, a to i přesto, že vyšší dlouhodobé výnosy zatěžují aktivitu v některých částech ekonomiky.
Pravděpodobnost zvýšení sazeb alespoň o 25 bazických bodů v říjnu činí podle nástroje CME FedWatch 20,5 %, zatímco před týdnem to bylo přibližně 51 %. Trhy ale do prosincového jednání zahrnují 84,5% šanci na zvýšení sazeb.
„Při minimálním výhledovém vedení ze strany předsedy (Kevina) Warshe trhy ostře reagují na každé zveřejnění amerických dat i na každý projev představitele centrální banky,“ uvedla ve zprávě měnová stratégka Commonwealth Bank of Australia Samara Hammoudová. „Očekáváme, že Fed s dalším zvýšením sazeb počká až do prosince.“
Představitelé Fedu Christopher Waller, Neel Kashkari a Alberto Musalem mají později ve středu vystoupit. Centrální banka má také zveřejnit údaje o spotřebitelských úvěrech, které by podle očekávání měly v srpnu klesnout na 15 miliard dolarů z 18,06 miliardy dolarů v červenci.
Další měny a kryptoměny
Australský dolar oslabil vůči americkému dolaru o 0,14 % na 0,6972 dolaru, zatímco novozélandský dolar klesl o 0,28 % na 0,5605 dolaru.
V kryptoměnách bitcoin klesl o 1,76 % na 84 115,47 dolaru a ether se propadl o 3,3 % na 2 609,57 dolaru.