Pohled na dnešní den na evropských a globálních trzích od Rockyho Swifta.
Dluhopisové trhy si ve čtvrtek trochu oddechly, výnosy v USA i Japonsku mírně klesly. Na celkovém obrazu pro investory do dluhopisů se ale zásadně nic nemění.
Cena ropy zůstává nad 90 dolary za barel, USA a Írán si stupňují vzájemné útoky, což živí obavy z inflace a tlačí centrální banky ke zpřísňování měnové politiky.
Pravděpodobnost, že Fed tento měsíc zvýší sazby o 25 bazických bodů, vyskočila na přibližně 67 % z 37 % před týdnem, ukazuje nástroj FedWatch od CME Group.
Fed čeká na další data
Prezident newyorské pobočky Fedu John Williams ve středu tato očekávání mírně zchladil. Rostoucí výnosy dlouhodobých dluhopisů podle něj odrážejí silnou ekonomiku a než Fed rozhodne o sazbách, chce si počkat na další čísla.
Středeční data o zaměstnanosti ADP nedosáhla očekávání. V pátek ale přijde spolehlivější a bedlivěji sledovaná měsíční zpráva o počtu nových pracovních míst mimo zemědělství v USA. Dalším klíčovým datovým bodem bude 11. září index spotřebitelských cen.
Ve čtvrtek ve 12:30 GMT vystoupí ve Washingtonu na akci Reuters NEXT guvernér Fedu Christopher Waller. V červenci uvedl, že v blízké budoucnosti mohou být zapotřebí vyšší sazby.
Jen posiluje, japonské dluhopisy se stabilizují
Evropská centrální banka a Bank of Japan řeší podobné obavy z inflace. Japonský sektor služeb v srpnu expandoval nejrychlejším tempem za pět měsíců, ukázala čtvrteční data, další důkaz, že ekonomika zvládne zvýšení sazeb BOJ.
To možná pomáhá dlouho oslabenému jenu, který vzrostl na třítýdenní maximum a navázal tak na středeční prudký růst, jenž vyvolal podezření na kurzovou intervenci japonské centrální banky.
Japonské státní dluhopisy, které byly v centru nedávných otřesů na dluhopisovém trhu, se dočkaly úlevy poté, co aukce 30letých dluhopisů ukázala slušnou poptávku. Výnos referenčních 10letých JGB klesl z 30letého maxima 3,015 %, kterého dosáhl ve středu.
Broadcom a výhled na akciové trhy
Broadcom ve středu po uzavření trhu uvedl, že silné tržby z prodeje AI čipů očekává i v příštích dvou letech. Přesto akcie firmy v rozšířeném obchodování v jednu chvíli klesly o více než 3 %.
Futures naznačují mírné zisky v Evropě i USA. Futures na panevropský index Euro Stoxx 50 rostou o 0,03 % na 6 373 bodů, S&P 500 e-mini futures posilují o 0,07 % na 7 682,8 bodu.
Co dnes sledovat
- Aukce dluhopisů: Francie znovuotevře prodej 10letých, 14letých a 20letých dluhopisů, Spojené království znovuotevře prodej 23letých dluhopisů
- Údaje S&P PMI za Francii, Německo, eurozónu a Spojené království
- Údaje o cenách výrobců v eurozóně za červenec