Asijské akcie a dluhopisy ve čtvrtek rostly, jen si drží zisky z předchozí seance. Investoři čekají na americká data a projevy centrálních bankéřů, které naznačí, zda Fed v září zpřísní politiku.
Výnosy japonských státních dluhopisů klesly z historických maxim a kopírují tak noční zotavení amerických Treasuries, a to před aukcí superdlouhých dluhopisů v Tokiu. Ropa mírně zlevnila ze zvýšených úrovní, přetrvává nejistota kolem obnovených vojenských úderů mezi USA a Íránem.
Pozornost trhu se upírá k páteční klíčové zprávě o americké zaměstnanosti mimo zemědělství, po zklamání srpnových soukromých dat o trhu práce. Guvernér Fedu Christopher Waller vystoupí poté, co prezident newyorské pobočky Fedu John Williams zmírnil očekávání zvýšení sazeb v tomto měsíci.
„Pokud by tato válka byla uzavřena, byla by to jistě velmi pozitivní zpráva, která by mohla znovu stáhnout výnosy dolů napříč celým spektrem,“ řekl v podcastu Gavin Friend, senior tržní stratég NAB. „Uvolnilo by to spoustu napětí, protože centrální banky by se po čase mohly vrátit k úvahám o normálním nastavení politiky.“
Nejširší index MSCI pro akcie asijsko-pacifického regionu mimo Japonsko posílil o 0,5 % poté, co americké akcie předchozí seanci ukončily mírnými zisky.
Dolar, jen a výnosy dluhopisů
Dolarový index klesl o 0,05 % na 99,54. Euro posílilo o 0,02 % na 1,1589 dolaru, jen zpevnil o 0,07 % na 158,59 za dolar poté, co v předchozí seanci vzrostl o 0,9 %.
Výnosy amerických Treasuries se přes noc ustálily poté, co dosáhly víceletých maxim. Růst nákladů na financování napříč hlavními ekonomikami prohlubuje obavy z přísnější měnové politiky a zhoršujících se fiskálních podmínek.
Výnos referenčních desetiletých amerických dluhopisů klesl o 0,99 bazického bodu na 4,784 %. Výnos třicetiletého japonského státního dluhopisu se propadl o 10 bazických bodů na 4,065 %, z hodnoty blízké rekordnímu maximu, a to před tím, než japonské ministerstvo financí tyto cenné papíry později téhož dne vydraží.
Investoři zůstávají ve střehu kvůli vývoji na Blízkém východě. USA a Írán si vyměnily svou dosud největší salvu útoků od července, což oživilo obavy z širší regionální eskalace.
Ropa, zlato a sázky na Fed
Americká ropa WTI klesla o 0,3 % na 90,74 dolaru za barel, ropa Brent klesla o 0,44 % na 95,21 dolaru za barel. Spotové zlato přidalo 0,32 % na 4 400,47 dolaru za unci, spotové stříbro vzrostlo o 0,51 % na 65,65 dolaru za unci.
Obchodníci v poslední době zvýšili sázky na zvýšení úrokových sazeb Fedu. Nástroj FedWatch skupiny CME Group nyní přisuzuje zhruba dvoutřetinovou pravděpodobnost tomu, že Fed tento měsíc zvýší sazby o 25 bazických bodů, oproti 37 % před týdnem.
Williams z Fedu ve středu uvedl, že rostoucí dlouhodobé výnosy dluhopisů odrážejí solidní stav ekonomiky, a dodal, že stále shromažďuje informace pro příští rozhodnutí o měnové politice. Klíčová zpráva o zaměstnanosti mimo zemědělství je na programu v pátek poté, co zpráva ADP National Employment Report ukázala nižší než očekávaný nárůst pracovních míst.
Pozorně sledována budou i zasedání Evropské centrální banky a Bank of Japan, na nichž trh bude hodnotit, jak daleko jsou hlavní centrální banky ochotny zpřísnit politiku kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům.
Data zveřejněná ve čtvrtek ukázala, že japonský sektor služeb v srpnu expandoval nejrychlejším tempem za posledních pět měsíců, což potvrzuje, že ekonomika je dostatečně robustní na to, aby ustála zvýšení sazeb BOJ.
V rané evropské obchodní seanci futures na panevropský index Euro Stoxx 50 klesaly o 0,02 %, futures na německý DAX oslabovaly o 0,01 % a futures na FTSE ztrácely 0,1 %. Futures na americké akcie, e-miny na S&P 500, se nehýbaly a zůstávaly na úrovni 7 676,3 bodu.